国际政经与全球市场分析 - 2026-06-29

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标题：全球半导体万亿之战：供应链重构下的新秩序
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主要信息来源

• WSTS 2026年春季预测：全球半导体市场规模突破1.5万亿美元，同比增长90%
• JPMorgan：4月全球半导体销售额同比增长106%（1994年以来最高）
• 第四届链博会：85国676家企业参展，AI专区首次设立
• 美伊局势：6/14达成备忘录 → 6/19签署 → 6/27美军再空袭
• 中金公司大宗商品研报（6/29）、长城证券铜研报（6/29）
• 湘财证券Q3大类资产配置展望

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